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机械制造汇丰PMI创新高重申复苏与稳增投资机会

2019-08-26 02:24:05来源:励志吧0次阅读

机械制造:汇丰PMI创新高 重申复苏与稳增投资机会 2012-07- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

汇丰PMI初值创新高24日,汇丰银行发布7月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.5,比6月的48.2反弹1. ,创5个月以来的最高水平;和中国物流联合会发布的PMI指数略有不同,汇丰PMI指数的统计样本更多地属于中小企业、更能较快地反映出经济复苏状况,其不断创新高说明前期的宽松措施开始产生效果、实体经济正在好转、需求逐渐回升;但仍然连续第9个月低于50的荣枯分界线,总需求仍然乏力,需继续加大宽松政策力度以支持经济增长和就业。我们预计下半年政策放松(包括货币政策和财政政策)将持续、空间也比较大,首推早周期复苏弹性行业如工程机械、铁路设备等。

政策微调和销量转好的双重预期带来投资机会我们认为机械行业的投资机会主要集中在以下两个方面:一是政策微调带来的投资机会,铁路设备、核电、工程机械等会受益,特别是工程机械。二是下游需求稳定增长的子行业,如大能源装备(如油田设备、海工装备和煤炭机械)、节能环保设备、消费类机械。重点推荐中联重科、三一重工、中国南车、晋西车轴、杰瑞股份、惠博普、天地科技、郑煤机、林州重机、中集集团、中国重工、太阳鸟、机器人和航空动力等。

工程机械:上半年降幅达20%出口逆势增长 %铁路设备:下半年铁路基建投资将迎来恢复性增长油气设备:国际油价先抑后扬,继续看好油气设备高景气煤炭机械:期待煤价趋稳,林重购资产投资划算海工装备:本周海工订单以辅助船为主船舶制造:今年世界新船订单很可能是此轮景气周期的最低点农业机械:农业机械化整体处于快速发展的黄金机遇期机械基础件:二季度行业随主机行业而回暖,继续推荐轴研科技机床工具:机器人( 00024):中报预增向上修正,收到补贴和税收返还军工行业:三沙市正式挂牌成立,南海主权斗争迈出重要一步

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